Chiều nay (7-11), Bộ Tài chính ra thông cáo xác nhận đã phát hành thành công trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỉ USD (hơn 21.000 tỉ đồng).
Đợt chào bán trái phiếu lần này diễn ra vào lúc 1 giờ chiều giờ San Francisco (Mỹ) ngày 6-11 (tức 4 giờ sáng ngày 7-11 giờ Việt Nam), đồng thời với giao dịch hoán đổi hai trái phiếu chính phủ đã phát hành ra thị trường vốn quốc tế trước đó với hạn thanh toán vào năm 2016 và 2020
“Với điều kiện thị trường vốn quốc tế diễn biến thuận lợi và nhu cầu nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế đạt mức kỷ lục so với khối lượng phát hành, trái phiếu quốc tế của Chính phủ đạt mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến là 5,125%/năm.
Đây là mức lãi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đến nay (lần lượt là 6,875%/năm và 6,755%/năm đối với trái phiếu phát hành năm 2005 và 2010)” - thông cáo của Bộ Tài chính nêu rõ.
Trái phiếu quốc tế của Chính phủ đạt mức lãi suất cố định 4,8%/năm. Ảnh minh họa
Đáng lưu ý, tổng trị giá đăng ký mua trái phiếu của Chính phủ từ 437 nhà đầu tư quốc tế trong đợt chào bán này lên đến hơn 10,6 tỉ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán ra. Trong đó, có 17% nhà đầu tư châu Á, 28% nhà đầu tư ở châu Âu và 55% nhà đầu tư Mỹ.
Tổng mệnh giá đăng ký hoán đổi lại trái phiếu đã phát hành được chấp nhận mua lại là 726.626.000 USD, trong đó mua lại 436.452.000 USD trái phiếu phát hành năm 2005 và 290.174.000 USD trái phiếu phát hành năm 2010.
Theo Bộ Tài chính, thành công của đợt phát hành trái phiếu 2014 được thể hiện ở lãi suất phát hành thấp, giúp tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ trong 10 năm. Hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010. Góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Với thành công vượt mức mong đợi về lãi suất đối với trái phiếu mới phát hành lần này, đồng thời tận dụng thị trường vốn quốc tế đang diễn biến rất thuận lợi, Bộ Tài chính đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ khả năng phát hành trong thời gian tới để tiếp tục chủ động tái cơ cấu danh mục nợ công hiện hành.
T.Hà
NLD