Thế giới vẫn thiếu chip dù chi hàng trăm tỉ đô la mở rộng công suất

[Hanna]

Thông tin Intel lên kế hoạch đầu tư đến 100 tỉ đô la để xây dựng khu phức hợp sản xuất chip lớn nhất thế giới làm nóng thêm cuộc chạy đua mở rộng công suất giữa các hãng chip hàng đầu thế giới bao gồm TSMC của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc. Nhưng rủi ro thiếu chip vẫn chưa thể loại bỏ trong ngắn hạn vì nhu cầu vẫn đang áp đảo năng lực cung ứng trong khi các nhà máy chip mới mất nhiều năm mới xây dựng xong.
Các doanh nghiệp lớn ngành chip dồn dập đầu tư

Các công ty chip trên khắp thế giới đang chuẩn bị đầu tư lớn vào các cơ sở sản xuất và nghiên cứu của họ trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi cơn khan hiếm chip toàn cầu vẫn là vấn đề nóng bỏng.

Nhà sản xuất chip gia công lớn nhất thế giới, TSMC, đã cam kết đầu tư 100 tỉ đô la trong ba năm tới để tăng cường sản xuất các đĩa bán dẫn silic cao cấp, được sử dụng để sản xuất nhiều loại chip.

Tháng trước, TSMC cho biết chi tiêu đầu tư của tập đoàn này sẽ tăng 47% trong năm nay lên mức 40 – 44 tỉ đô la so với con số 30 tỉ đô la vào năm ngoái.

Gã khổng lồ chip Đài Loan, có trụ sở chính tại TP. Tân Trúc và có vốn hóa thị trường gần 600 tỉ đô la, đang xây dựng một nhà máy sản chip trị giá 12 tỉ đô la ở Phoenix, bang Arizona (Mỹ) và một nhà máy chip khác ở Nhật Bản để tăng công suất. Tập đoàn còn lên kế hoạch xây dựng một số nhà máy sản xuất bán dẫn khác.

TSMC chắc chắn không phải là hãng chip duy nhất đầu tư hàng tỉ đô la vào các nhà máy công nghệ cao, thường phải mất 3-4 năm xây dựng trước khi đưa vào vận hành.

Cuối tháng trước, đối thủ Intel thông báo sẽ đầu tư lên đến 100 tỉ đô la để xây dựng một khu phức hợp sản xuất chip lớn nhất thế giới ở bang Ohio, Mỹ.

Trước mắt, Intel sẽ chi khoảng 20 tỉ đô la cho dự án này. Giám đốc điều hành Intel, Pat Gelsinger cho biết đây là một phần trong chiến lược nhằm khôi phục vai trò thống lĩnh của Intel trong hoạt động sãn xuất chip và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các trung tâm sản xuất chip ở châu Á.

Tháng 3 năm ngoái, Intel cũng đã công bố kế hoạch đầu tư 20 tỉ đô la cho hai nhà máy chip mới ở Arizona. Intel đã hiện diện ở Arizona trong hơn 40 năm và bang này cũng là nơi có hệ sinh thái bán dẫn lâu đời. Các hãng chip lớn khác đang có mặt ở Arizona bao gồm Onsemi, NXP và Microchip.

Samsung, công ty giá trị nhất Hàn Quốc, chưa đưa ra định hướng đầu tư trong năm 2022 nhưng vào tháng trước tiết lộ đã phân bổ 90% trong 48,2 ngàn tỉ won (40,1 tỉ đô la) tổng chi tiêu đầu tư trong 2021 vào mảng kinh doanh chip.

Cuối năm ngoái, Samsung cho biết sẽ xây dựng một nhà máy chip với vốn đầu tư 17 tỉ đô la ở bang Arizona, Mỹ.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, trong năm 2021, các công ty bán dẫn trên toàn thế giới đã chi 146 tỉ đô la để mở rộng năng lực sản xuất mới cũng như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu. TSMC, Samsung và Intel, ba trong số những nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, chiếm 60% trong con số nói trên.

“Chúng tôi nhận thấy chi phí đầu tư trong ngành bán dẫn tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2021-2025 so với giai đoạn 2016 – 2020. Sự gia tăng này là do tính phức tạp ngày càng cao của các công nghệ tân tiến mới, đòi hỏi nhiều bước quy trình hơn để tạo ra các đĩa bán dẫn và đòi hỏi các công cụ sản xuất đắt tiền hơn, cũng như nỗ lực đáp ứng với tình trạng thiếu chip ở các nhà sản xuất trong nhiều ngành công nghệ vốn đang mở rộng công suất”, Peter Hanbury, nhà phân tích bán dẫn tại Công ty tư vấn Bain, nói với CNBC.

Glenn O’Donnell, Giám đốc nghiên cứu của hãng nghiên thị trường Forrester, cho biết nhiều tên tuổi lớn khác trong lĩnh vực bán dẫn – như Nvidia, AMD và Qualcomm – không cần phải chi số tiền đầu tư lớn như vậy bởi vì họ không phải là nhà sản xuất chip.

Ông nói: “Họ thiết kế chip và sau đó ký hợp đồng với một hãng khác như TSMC để thực sự sản xuất chip”.

Tình trạng thiếu chip có thể kéo dài đến năm 2023

Dù đón nhận các chương trình đầu tư khổng lồ, ngành công nghiệp bán dẫn vẫn đang phải vật lộn để sản xuất đủ chip, đáp ứng nhu cầu đang bùng nổ

O’Donnell nói: “Chúng ta không thể tạo ra đủ chip để đáp ứng nhu cầu quá lớn của xã hội đối với bất cứ thứ gì được vận hành bằng chip”.

Chip được sử dụng trong mọi thứ, từ ấm đun nước và máy giặt cho đến tai nghe và hệ thống tên lửa của máy bay chiến đấu. Nhiều sản phẩm, chẳng hạn như ô tô, cần hàng chục con chip khác nhau.

Một số chuyên gia cảnh báo sẽ xảy ra “tình trạng dư thừa nguồn cung chip” khi tất cả các hãng chip mới đồng loạt đi vào hoạt động nhưng O’Donnell bác bỏ nhận định đó.

Ông nói: “Loài người nghiện công nghệ. Nhu cầu chip sẽ tiếp tục tăng, chứ không giảm. Trên thực tế, tôi không tin tất cả khoản đầu tư hiện nay thực sự đủ đáp ứng nhu cầu”.

Trong ngắn hạn, nhà phân tích bán dẫn Peter Hanbury dự báo nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu hụt chip sẽ gặp nhiều khó khăn vì cần rất nhiều chip để tạo ra các sản phẩm cuối cùng chẳng hạn như máy tính.

Về dài hạn, Hanbury nhận thấy có rất ít nguy cơ dư thừa nguồn cung chip trong 2-3 năm tới vì sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng các nhà máy sản xuất chip.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi rủi ro dư nguồn cung trong tương lai”, ông nói và cho biết thêm rằng nhiều cơ sở sản xuất có thể sẽ được xây dựng sau khi các chính phủ hoàn thiện các chương trình hỗ trợ ngành công nghiệp chip.

Giám đốc điều hành Intel, Pat Gelsinger dự báo tình trạng thiếu chip có thể kéo dài đến năm 2023. Hãng xe Volkswagen (Đức) nhận định vấn đề khan hiếm chip chưa thể giải quyết xong trong năm nay.

Một số hãng chip ít nổi tiếng hơn cũng đang có kế hoạch tăng chi tiêu đầu tư trong năm nay. Hôm 2-2, Infineon, nhà sản xuất chip lớn nhất châu Âu, có trụ sở tại Munich (Đức), cho biết sẽ chi thêm 2,4 tỉ euro (2,7 tỉ đô la) để mở rộng công suất.

Trong khi đó, hồi cuối tháng 1, hãng chip STMicro (Pháp-Ý) cho biết sẽ tăng gấp đôi đầu tư trong năm nay lên mức 3,6 tỉ đô la để đáp ứng nhu cầu. Năm ngoái, công ty này đã đầu tư 1,8 tỉ đô la. STMicro có các khách hàng lớn như hãng xe điện Tesla và nhà sản xuất iPhone, Apple.

Một số công ty khác trong chuỗi cung ứng bán dẫn sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư khổng lồ của các nhà sản xuất chip.

“Hãy chú ý các công ty như ASML, Applied Materials và Air Products. Họ là những nhà cung cấp chính cho các nhà máy sản xuất chip, vì vậy, họ sẽ tận hưởng chu kỳ bùng nổ của riêng mình”, O’Donnell nói. Applied Materials là một tập đoàn của Mỹ chuyên cung cấp thiết bị, dịch vụ và phần mềm để sản xuất chip, còn Air Products (Mỹ) là nhà cung cấp khí công nghiệp hàng đầu thế giới.