Vincom phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Công ty CP Vincom vừa chính thức thông báo đã phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế đợt đầu tiên trong năm 2012 với khối lượng 185 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất coupon 5%/năm.

Năm 2012, Công ty Cổ phần Vincom (Tập đoàn Vingroup) đã có kế hoạch phát hành từ 150 đến 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Sau gần 2 tháng triển khai, vào hôm qua - ngày 27/3/2012, ngay từ đợt phát hành đầu tiên, Vincom đã phát hành thành công 185 triệu USD.

Đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ. Trái phiếu này cũng được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Vincom Center Hà Nội

Công ty CP Vincom cũng cho biết, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 112.200 VNĐ/cổ phiếu. Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện từ ngày thứ 41 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Vincom Center TP. Hồ Chí Minh, một trong những dự án tiêu biểu của Vincom

Phát biểu nhân sự kiện này, bà Mai Hương Nội, Tổng Giám đốc Công ty CP Vincom cho biết: “Chúng tôi vui mừng vì đã đạt được thành công trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần này. Việc này không chỉ mang lại nguồn vốn bổ sung cho hoạt động của Công ty, mà còn khẳng định được uy tín và đẳng cấp của Vincom trên trường quốc tế. Điều này cũng chứng tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng của các nhà đầu tư nước ngoài vào Vincom là rất lớn. Chúng tôi tự hào khi tiếp tục là doanh nghiệp tiên phong góp phần vào việc đưa Việt Nam hội nhập thị trường tài chính quốc tế".

Được biết, đây là lần thứ hai Vincom, thành công trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi. Lần đầu tiên Vincom (cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam) thành công trong hoạt động này là vào tháng 12/2009. Khi đó, Vincom đã huy động được 100 triệu USD và đến tháng 6 năm 2011, 99,9% số trái phiếu của đợt phát hành này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty.

P.V - nguoiduatin